第二年,1706年法国在通向葡萄牙山区的要隘实施防御,而在西班牙的加泰罗尼亚边境上发起猛烈攻势。由于当时同盟国舰队不在,缺少舰队的支援,同盟国方面的抵抗是无力的,致使巴塞罗那再次被围。这次法军对巴塞罗那的包围,得到了舰队的支援。这支舰队由30艘战列舰和许多装载补给品的运输舰船组成,是从附近的土伦港驶来的。法军的包围从4月5日开始,一切进行的很顺利,卡洛斯三世被围在城里,如能将他俘获那将是意外的收获。但是5月10日随着同盟国舰队的出现,法国舰队便撤离了巴塞罗那,包围即被解除。腓力五世不敢退至阿拉贡地区,便取道鲁西永退至法国,把阿拉贡让给了他的对手。与此同时,另一支靠英荷两国财政援助供养的陆军从葡萄牙‐‐一个英荷两国海军共同控制和使用的基地‐‐向前推进。此次西部进攻比较成功,先后攻陷了埃斯特雷马杜拉和莱昂省的许多城市。当同盟国的将军们得知巴塞罗那的包围已被解除时,立即取道萨拉曼卡向马德里逼近。此时逃至法国的腓力五世已经通过了比利牛斯山的西部返回了西班牙;但是,当同盟国部队逼近时,他不得不再次逃跑,把其首府留给了同盟国部队。1706年6月26日,葡萄牙和同盟国的部队进入马德里。同盟国舰队在巴塞罗那攻陷之后,又占领了阿利坎特和卡塔赫纳。
同盟国军事上的成就到此已结束了;但是他们曾错误地估计了西班牙人的意向,并且也没有看到他们的决心和自尊心,以及他们国家的地形特征所拥有的力量。盟军的入侵,激起了西班牙对葡萄牙的民族仇恨,和对异教徒的厌恶情绪,英国将军本人就是一名胡格诺派教徒的难民。马德里和周围地区的人都对之不满,与此同时,南方各省的人民也纷纷保证他们效忠于波旁国王。同盟国部队不能在充满敌意的首府久留,更主要的是在这一地区附近找不到给养,而且到处都是游击队员。同盟国部队向东撤退,退向卡洛斯三世所在的阿拉贡。1707年4月25日屡屡受挫的同盟国陆军在阿尔曼萨遭到了彻底的失败,损失了15万名士兵。整个西班牙,除加泰罗尼亚省以外,又重新被腓力五世所控制;后来加泰罗尼亚省的一部分地区也被其征服了。第二年,也即1708年,法国虽然在这一地区取得了一些进展,可仍然没有能力进攻巴塞罗那,但是他们却攻下了巴伦西亚和阿利坎特。
1707年这一年,没有任何海军要事。夏季位于地中海的同盟国舰队离开了西班牙海岸,前去支援奥地利人和意大利人对土伦的进攻。后者从意大利出发沿地中海海岸前进,同盟国舰队从海上支援其侧翼,并为其提供补给品。但是,包围没有成功,所进行的战役也不分胜负。英国舰队司令克劳兹利&iddot;肖维尔爵士率几艘战列舰一起回国,途中搁浅于锡利群岛并丧生在失事舰上,后来这成为历史有名的事件。
1708年,同盟国舰队占领了撒丁。因为该岛土地肥沃物产丰富,并且离巴塞罗那较近,卡洛斯三世只要在同盟国舰队的帮助下控制了海洋,它就会成为一个取之不尽,用之不竭的宝库。同一年同盟国舰队占领了梅诺卡岛和它的良港马翁港,从那时算起英国对其控制了长达50年之久。由于占领了直布罗陀,封锁了加的斯和卡塔赫纳,并用马翁港对抗土伦,此时的大不列颠象法国或西班牙一样,在地中海有了坚实可靠的基地。而另一方面,它的同盟国葡萄牙控制了里斯本和直布罗陀两个阵位,可以密切注视大西洋和地中海的贸易航线。到1708年的年底,法国在陆上和海上均遭到了惨败,国内又出现了严重的灾害,几乎无望继续进行正在使法国招致毁灭而对英国来说并非重负的战争。路易十四不得不提出带有耻辱性的让步条件以换取和平。他同意交出整个西班牙君主国,只为波旁国王保存那不勒斯。同盟国拒绝接受他的提议,他们要求法国放弃整个西班牙帝国,安茹公爵统治的地方也不例外;拒绝称其为国王,并且还增加了一些能使法国毁灭的条件。因为遭到路易十四的拒绝,战争只得继续进行。
在以后的几年里,同盟国的海上力量不断地进行各种活动,但此时已成为大不列颠一国的活动,很少得到荷兰的帮助,尽管它们不那么惹人注目,但其作用不能低估。卡洛斯三世绝大部分时间被限制在加泰罗尼亚,他与撒丁以及奥地利国在意大利半岛的诸省份的联系全靠英国舰队。此时,法国海军已完全销声匿迹,路易十四显然不让舰队出海,因此,使英国可以缩减其地中海舰队的实力,而让它的更多舰船去执行保护贸易的任务。1710年和1711年,英国远征法国位于北美洲的殖民地,占领了新斯科舍,但是进攻魁北克的计划却没能实现。
1709年的冬季,路易十四将法军全部撤出了西班牙,从而放弃了他孙子继承西班牙王位的事业。然而正当法国国力已极度虚弱,似乎可能被迫让步,使其沦为一个二等强国时,在联盟中代表英国一方的马尔伯勒因在国内失宠,使联盟是否继续保持下去受到了威胁。在马尔伯勒失去女王对他的宠爱之后,反对战争的一派,或者更确切地说,是反对继续进行战争的一派,掌握了权力。这种变化发生在1710年的夏季。因为英国当时处于有利的谈判地位,和英国当时承受的负担过重,所以使议和的倾向不断地加强。显而易见,英国所承受的沉重负担不能给它带来与其相称的益处。软弱的同盟国荷兰已逐渐停止提供按条约所规定的海上部队,尽管一些有远见卓识的英国人,看到消灭了一个与之竞争的海上强国会感到满意,而当时大多数的英国人,看到更多的和感受最深的,是现实的战争经费不断增加。大陆战争和西班牙战争,都主要靠英国的财政援助来支撑;尽管用在大陆上的财政援助对英国无利可图,可他们清楚,不花费比这场战争经费更多的钱,决不能迫使西班牙人拥戴卡洛斯三世。此后不久,英国和法国之间进行了秘密谈判。由于要继承西班牙王位的卡洛斯三世的兄弟德意志皇帝死于意外,使谈判有了意想不到的进展。因为没有其他的男性继承人,卡洛斯很快便成为奥地利的皇帝,不久,又被推举成德意志皇帝。英国人不希望看到两个王冠都戴在一个奥地利人头上,更不希望看到两个王冠都戴在一个波旁皇族的头上。
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