摩诃末逃入宽田吉思海后，哲别和速不台调转兵锋，逼降阿哲儿拜占（今译阿塞拜疆）；复挥戈北去，到里海西南岸边的木干草原（在今阿塞拜疆境内阿拉斯河下游）驻冬。

1221年至1222年，他们往返驰突于木干草原邻近各地区，并曾南下哈马丹，最后循宽田吉思海西岸北行，在位于今高加索山和里海间的隘口打耳班（在今阿塞拜疆境内）逾岭，进入信奉基督教、属于伊朗语族的阿速部和属于突厥语族、游牧于今南俄草原的钦察部境域。

蒙古军用离间计对两部各个击破，于1222年末驻冬于南俄草原。

被击败的钦察人向斡罗思（今译俄罗斯）王公求援。

自乞瓦（今译基辅）大公国瓦解以后，在斡罗思形成诸多各自独立的小公国。

在伽里赤公国（位于今乌克兰西北地区）王公密赤思老的力主下，部分斡罗思王公出兵钦察草原，援救钦察部。

1223年5月，斡罗思王公与钦察部的联军在阿里吉河（今乌克兰卡里奇克河）会战。

斡罗思王公各怀异计，号令不一，战败求降。

蒙古军遂深入南俄草原，转战克里米亚半岛，恣意抄掠。

1223年底，哲别、速不台挥军东归，取道里海、咸海以北草原与成吉思汗会师。

他们单独作战的时间，已远远超过了成吉思汗当初相约的三年之期。

第四章

长子出征1229年，窝阔台在漠北即位，继前年死去的成吉思汗称大汗。

他需要靠建立战功来树立新汗的个人威望。

所以他对察合台表示：&ldo;汗父的见成大位子我坐，有甚技能？今有金国未平，我欲自去征他，以为如何？&rdo;察合台深为赞同，提议窝阔台&ldo;老营内委付下好人着&rdo;，然后出兵。

次年大汗就率军&ldo;南伐&rdo;。

从发动大规模征服的次第来看，中原汉地在蒙古贵族心目中的地位，似乎从一开始就要比西域更重要一些。

1234年夏天，窝阔台在灭金之后，召集诸王大会，决定再次西征。

《蒙古秘史》这样记述窝阔台与诸王商议西征事宜时发表的训谕：&ldo;再有康里、乞卜察（即钦察）等十一种城池百姓，曾命速别额台（即速不台）征进去了。

为那里城池难攻拔的上头，如今再命各王长子巴秃（即拔都）、不里（察合台孙）、古余克（即窝阔台长子贵由）、蒙格（即拖雷长子蒙哥）等，做后援征去。

其诸王内教巴秃为长，在内（指中央兀鲁思）出去的叫古余克为长。

凡征进的诸王、驸马、万、千、百户，也都教长子出征。

这都教长子出征的缘故，因兄察阿歹（即察合台）说将来，长子出征呵，则人马众多，威势盛大。

闻说那敌人好刚硬。

我兄察阿歹谨慎的上头，所以教长子出征。

其缘故是这般。

&rdo;

会议之后，拔都回到也儿的石河西自己的营地，可能于翌年即1235年即先行西进，漠北诸王的军队则还要在晚一年即1236年的春季才整军出发，拔都虽然是术赤次子，却是术赤兀鲁思后王，即王位继承人，乃以长支宗王的地位据有统率全军的名义。

以前锋身份实际指挥作战的主要将领，则是上一次统领偏师深入南俄、驰骋整个内陆亚洲的速不台（这时候哲别已死）。